题：春季行情未止 二月布局柔和“反内卷”、新质坐褥力与农业钢绞线厂

　　周四好意思股成交额1名微软收跌9.99，成交547.92亿好意思元。微软在昨日公布财报后大幅着落，周四的暴跌使微软市值挥发了近3600亿好意思元，这是有纪录以来的二大单日市值亏空，仅次于英伟达旧年月Deepseek蹙悚时候近6000亿好意思元的暴跌。

　　分析师指出，微软难以向投资者解说其近期支拨规划的理，且云业务增长出现放缓。

　　尽管微软季度营收和盈利均过分析师预期，但对这科技巨头云业务增长放缓的担忧，加上其不断加多的AI支拨以及对少数大客户的依赖，共同压了股价。跟着微软尽头繁多大型科技同业不断加多对AI基础当作的支拨，它们也需要的增长才气动投资者。

　　摩根士丹利分析师指出，尽管微软Azure云业务的增长幅度拼凑过公司领导，但其增速仍低于华尔街很多东说念主的预期。

　　在公司财报电话会议上，微软财务官艾米·胡德（Amy Hood）强调，微软的云业务增长受到产能适度的制约，公司正在投资开发AI基础当作以得志需求，但其于预期的支拨加重了商场担忧。

　　微软还显现，其近半的订单积压来自OpenAI。财报发布后，杰富瑞分析师布伦特·希尔上暗示，这细节突显了商场对结合度风险以及OpenAI现实其数千亿好意思元支付承诺才气的担忧。

　　2名Meta Platforms收10.40，成交434.43亿好意思元，市值加多1760亿好意思元。Meta财报炫耀东说念主工智能投资正运转提振盈利。Meta似乎赢得了投资者连接向AI插足资金的认同。这玩忽媒体巨头发布了刚劲的事迹领导，并暗示本年规划在AI基础当作开发上插足1150亿至1350亿好意思元。这数字接近其2025年支拨的两倍。

　　在昔时几个季度，投资者曾对其齐人攫金的支拨暗示担忧。然而，公司主要依靠在线告白动的24同比增长，似乎缓解了此前商场对其AI计谋的忧虑。

　　Meta实施官马克·扎克伯格暗示钢绞线厂，公司本年正在开发系列新产物，并称这些投资将相沿他“构建个东说念主智能”的职责。此番利好音尘动这玩忽媒体巨头市值加多了过1760亿好意思元。

　　3名特斯拉收跌3.45，成交325.9亿好意思元。特斯拉四季度财报预期，告示为机器东说念主业务调遣产物线。

　　该公司周三公布了于预期的四季度盈利与营收，利润同比仅下降17。在财报电话会议上，实施官埃隆·马斯克暗示，Model S和Model X车型将渐渐停产，转而相沿Optimus机器东说念主坐褥，因为特斯拉正为2026年200亿好意思元的成本支拨作念准备。

　　这电动汽车巨头周三告示，四季度每股收益下降17至50好意思分，营收筹画249亿好意思元，同比下降3。把柄FactSet的数据，预应力钢绞线分析师无边预期为每股收益45好意思分，营收247.4亿好意思元。特斯拉上周自行汇总的商场无边预期为每股收益44好意思分，销售额244.9亿好意思元。

　　6名苹果收0.72，成交149.17亿好意思元。苹果公司代表于周四说明，已完成对以列东说念主工智能初创企业Q.ai的收购，本次交游的具体金额未予透露。

　　Q.ai是行事低调的企业，此前从未公开出过任何产物，但其官网信息炫耀，该公司的研发向与音频计议。该初创企业由实施官阿维亚德·迈泽尔斯掌舵，他曾在2013年将我方创立的Prime Sense公司出售给苹果。

　　苹果硬件技能总裁约翰尼·斯鲁吉暗示：“咱们尽头愉快能完成对该公司的收购，也为阿维亚德带团队开启全新作感到比期待。”斯鲁吉同期执掌着苹果的芯片研发业务。

　　此外苹果公司在周四收盘后公布了财报，营收于预期。公司CEO库克告示iPhone 17销售兑现了两位数的增长，苹果设备装机量已过25亿台。

　　9名闪迪收2.21，成交109.88亿好意思元。该公司公布的三季度营收预期于预。

　　10名Palantir收跌3.49，成交89.02亿好意思元。至此该股如故伙同四个交游日着落。本年迄今该股已着落约14.6。

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　　14名ServiceNow收跌9.94，成交63.28亿好意思元。该公司四季度营收与每股收益出预期，并强调其AI业务势头刚劲、作伙伴干系及50亿好意思元股票回购规划，但投资者聚焦于略为疲软的增长领导、估值以及软件股举座受AI计议担忧连累的无边纰谬。浩大的交游量及分析师成见价下调加重了抛售。

　　事迹领导炫耀增长放缓：公司瞻望2026年订阅收入增速将降至约19.5–20.0（2025年约为20.5），激发商场对增长延缓的担忧，尽管管束层强调AI发展势头。

　　估值易受负面情谊冲击：数位分析师下调成见价，大型机构转为“低配”评，击了商场情谊。

　　板块轮动与AI担忧：庸俗的软件/AI板块轮动，以及对于AI颠覆影响（如SAP的严慎言论及行业举座疲软）的新闻，放大了企业软件板块的抛压，使得份历害各半的财报演变为事迹公布后的着落。

　　18名埃克森好意思孚收2.13，成交50.13亿好意思元。由于好意思国总统唐纳德·特朗普正酌量对欧佩克成员国伊朗遴荐军事击，原油价钱高涨过3，带动石油板块走。

　　19名Strategy收跌9.63，成交49.67亿好意思元。随比特币价钱着落，周四好意思股加密货币计议股票无边走低。

　　据报说念，Strategy公司于近期以平均每枚约90，061好意思元的价钱增执2932枚BTC，总金额约为2.641亿好意思元。罢了2026年1月25日，Strategy共执有712647枚BTC，累计购入成本约为541.9亿好意思元，平均买入价为76037好意思元。

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